ОАО "Российские железные дороги" в конце марта привлекло 5-летний синдицированный кредит на $420 млн для частичного рефинансирования дебютного выпуска долларовых еврооблигаций компании, размещенных в 2010 году, говорится в сообщении компании.

Уполномоченными ведущими организаторами займа были ING Bank, UniCredit и ряд европейских финансовых структур, агентом по кредиту определен UniCredit Bank (филиал в Лондоне).

"Компания, являясь активным участником рынка публичных заимствований (доля в кредитном портфеле на конец 2016 г. - 99%), предпринимает действия для улучшения структуры долга, в том числе путем диверсификации источников и инструментов финансирования. Выход РЖД на рынок синдицированного международного кредитования осуществлен после 9-летнего перерыва. Интерес со стороны банковского сообщества подтверждается низкой ставкой для аналогичных сделок последних лет", - также отмечает железнодорожная монополия.

Дебютный выпуск еврооблигаций на $1,5 млрд "Российские железные дороги" разместили в апреле 2010 г. под 5,739% годовых. Срок погашения - 3 апреля 2017 г. К настоящему времени в обращении оставались бумаги на $918,953 млн. Часть этого выпуска компания рефинансировала еще осенью, разместив в сентябре 4-летние евробонды на $500 млн под 3,45% и направив все средства на выкуп евробондов -2017 на $581 млн. В феврале группа привлекла еще $500 млн через размещение евробондов, продав 7-летние долговые бумаги с доходностью 4,375%. Средства от этого размещения также планировалось направить на рефинансирование долга, в том числе по евробондам.