РЖД установили ставку первого купона по биржевым облигациям объемом 25 миллиардов рублей в размере 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Заявки на облигации компания собирала в пятницу, 17 февраля, техническое размещение ценных бумаг назначено на 22 февраля.

Компания размещает по открытой подписке 25 миллионов облигаций серии БО-11 номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения ценных бумаг - 15 лет. Купонный период - полгода, ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого купона. Андеррайтером при размещении выступает "ВТБ Капитал".

В среду источник РИА Новости сообщил, что РЖД планируют провести в Лондоне 20-21 февраля road show еврооблигаций, номинированных в долларах. В зависимости от рыночных условий компания может предложить среднесрочные бумаги. Организаторами серии встреч с инвесторами и последующего возможного размещения выступают J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

По словам источника, компания также рассматривает размещение среднесрочных евробондов в рублях после долларового выпуска. Организаторами рублевого выпуска могут выступить Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".