ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-18-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, предусмотрена 9-летняя оферта.

Сбор заявок на облигации проходил 21 апреля с 10:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,65-8,80% годовых. Во время book building ориентир был сначала снижен 8,50-8,60% годовых, затем сужен до 8,50-8,55% годовых. Финальный ориентир составил 8,5% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Срок обращения бумаг - 20 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В предыдущий раз РЖД выходили на долговой рынок в начале апреля, выпустив облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 8,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца. Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 357 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на сумму 220,2 млрд рублей.