В мае 2025 года погрузка зерна на ж/д составила 1,5 млн тонн. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В целом погрузка на железнодорожную сеть в мае снизилась на 9,4% до 94,6 млн тонн, что стало худшим показателем по динамике погрузки в 2025 году. За первые 5 месяцев РЖД потеряли 36,8 млн тонн грузов, что составляет 7,3% от общего объема по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В этой структуре в мае 2025 года погрузка зерна составила 1,5 млн тонн. Общее снижение с января по май составило 8,9 млн тонн.

Основные причины снижения погрузки зерна вызваны технологическими трудностями на железнодорожном транспорте, связанными с обеспечением вагонами под погрузку; проблемами с своевременным освобождением путей после выгрузки вагонов; ростом конкуренции со стороны автомобильного транспорта; изменением внутренней и внешней конъюнктуры рынка.

При этом стоит отметить, что не все категории грузов показали отрицательную динамику. Например, погрузка удобрений увеличилась на 5,6% до 30 млн тонн, а перевозки цветной руды выросли на 3% до 0,2 млн тонн.

"Свою роль играет сезонный фактор и логистические ограничения. Традиционно весной спрос на перевозки зерна снижается из-за завершения экспорта прошлогоднего сбора. Основные объемы отгрузок приходятся на период с августа по март, когда после уборки урожая зерно активно поставляют на внешние рынки. К маю запасы у трейдеров сокращаются, а новые поставки сдерживаются ожиданием нового урожая, – объясняет Дмитрий Кузьмичев, руководитель отдела контейнерных перевозок A2 Fordwarding. – Повлияли и внутренние регуляторные меры. В апреле-мае правительство ввело гибкие экспортные пошлины на зерно, что создало неопределенность для трейдеров. Многие предпочли придержать поставки, ожидая стабилизации цен и тарифов".

Вагоны проигрывают

Сейчас на рынке перевозок нестандартная ситуация: если раньше было сложно найти зерновозы – особенно вагоны пользовались с просом в 2023 году в связи с рекордным урожаем зерновых культур, – то теперь их стало слишком много. К концу I квартала 2025 года парк зерновозов достиг 78,8 тыс. вагонов (против 55 тыс в 2023 году) при более скромных потребностях из-за сравнительно низкого уровня урожая.

Это привело к тому, что автомобильные перевозчики начали снижать цены на свои услуги, чтобы привлечь клиентов. В результате возить зерно на машинах стало выгоднее, чем отправлять его по железной дороге. Особенно это заметно на маршрутах, ведущих к южным портам, откуда зерно экспортируется за рубеж, там зафиксировано наибольшее падение цен – на 43% к максимуму 2023 года. И сейчас там наблюдаются минимальные тарифы.

"Резкое снижение их [тарифов] началось с начала 2025 года – снижение к пиковым значениям составило 43%", – цитирует "Интерфакс" генерального директора компании "Торговый дом "Агрохолдинг Степь"" Алексея Олешко.

Логично, что многие производители и трейдеры сейчас предпочитают использовать грузовики вместо железнодорожных вагонов, так как это обходится дешевле. Такая ситуация создает дополнительную конкуренцию для железнодорожного транспорта и может еще сильнее повлиять на объемы погрузки зерна, особенно на направлениях, где есть возможность использовать автомобильный транспорт.

Дорогие деньги

РЖД-Партнер неоднократно говорил устами экспертов о том, как на рынок и его игроков влияет ключевая ставка, и особенно – что меняется для бизнес-сообщества в ж/д сфере. КС продолжает оставаться высокой, при этом конкуренция давит на вагоны. По последним данным на апрель 2025 года, представленным в исследовании "Ставки и грузовые вагоны" РЖД-Партнера, ставки аренды зерновозов составляют и будут варьироваться в пределе 2300-2500 руб./сут. для обычных зерновозов, и 3100-3500 руб./сут. для большекубовых.

Любая техника требует обновления и ремонта.

"Высокие ставки по кредитованию бизнеса (20-30%) тоже играют свою роль. Это прямое влияние на покупательскую способность, которое ведет к снижению объема закупок товаров", – добавляет Д. Кузьмичев.

Так, недавно Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, который меняет условия использования льготных кредитов при покупке российской сельхозтехники. Согласно проекту, размер субсидии составит 70% ключевой ставки Банка России. Это выше по сравнению с действующим уровнем субсидирования в 50%.

Кроме того, с сегодняшнего дня,11 июня, на пшеницу и кукурузу снизятся таможенные пошлины, на ячмень останутся нулевыми.

Экспорт зерна сокращается

Из-за пошлин, которые ввел Минсельхоз на экспорт зерна, РФ продолжает терять позиции на мировом рынке: введение экспортных пошлин летом 2021 года привело к всеобщему росту цен на пшеницу, затем – к увеличению посевов пшеницы в мире и обернулось для России давлением на цены. В работе себе в убыток российские экспортеры не заинтересованы. Поэтому на мировом рынке их выдавливают французы, американцы, румыны, украинцы. Также Россия теряет часть рынка из-за роста предложения зерна из Бразилии и Аргентины, где урожай оказался выше ожиданий.

Уже с 1 по 11 мая в порту Новороссийска было отгружено 399,6 тыс. тонн пшеницы (почти в 2 раза меньше, чем год назад).

"Снижение погрузки в мае до минимальных значений за десятилетие – это тревожный, но не неожиданный сигнал, – говорит Алексей Лерон, советник гендиректора ЮКЖД по стратегическому развитию. – Мы имеем дело с системной трансформацией экономики, на которую ж/д отрасль вынуждена реагировать, а не диктовать условия. В этой ситуации необходимо делать акцент на контейнеризацию, развитие мультимодальных решений, активное продвижение транзитных коридоров, прежде всего в направлении Китая и стран ЕАЭС. Также необходимы гибкие тарифные предложения и более агрессивная коммерческая политика в борьбе за грузы".

Д. Кузьмичев считает, что в июне-июле погрузка останется на низком уровне, но с августа начнется восстановление благодаря старту нового урожая (по данным Минсельхоза, ожидается около 130 млн тонн) и возможному смягчению логистических ограничений. Также рост спроса со стороны Азии и Африки поспособствует увеличению экспорта в конце этого лета.