Доля международных инвесторов в объеме размещения облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рублях составила 40%, говорится в сообщении компании по итогам размещения. "Географическое распределение инвесторов в книге заявок подтверждает существенный интерес международных инвесторов к размещениям компании в рублях: их доля в итоговом объеме размещения составила 40%, из которых большая часть представлена инвестициями из Великобритании", - отмечается в сообщении.
В октябре ОАО "РЖД" успешно разместило облигации в российских рублях на международном рынке в рамках реализации своей долговой стратегии на 2017 год.
Книга заявок по размещению облигаций в российских рублях в объеме 15 млрд рублей с погашением через 7 лет была закрыта 12 октября.
Значительный интерес как иностранных, так и локальных инвесторов обеспечил формирование книги заявок общим объемом около 40 млрд рублей. При первоначальном ориентире ставки на уровне 7,9-8% годовых, итоговая ставка была зафиксирована по нижней границе диапазона на уровне 7,9%, что лучше стоимости последнего размещенного на локальном рынке займа сопоставимого срока на 0,35 п. п. Кроме того, спрэд к кривой суверенных облигаций составил 53 базисных пункта, что ниже исторических уровней на 7 базисных пунктов.
Организаторами размещения выступили банки Barclays, Sberbank CIB и VTB Capital.
Источник | Дата | Наименование материала |
---|---|---|
ТАСС | 19.10.2017 |