08.12.2009


Книга заявок на покупку GDR в ходе SPO Globaltrans закрыта

Книга заявок на покупку глобальных депозитарных расписок GDR в ходе вторичного публичного размещения (SPO) грузоперевозочной компании Globaltrans Investment Plc. закрыта, сообщил РБК источник на рынке. "Книга заявок собрана на весь предложенный объем выпуска", - сообщил собеседник агентства. По его словам, информация о цене размещения и объеме переподписки появится позднее.

Ранее Globaltrans Investment PLC объявила о размещении глобальных депозитарных расписок (GDR) приблизительно на 175 млн долл. Так, Globaltrans выпустит и предложит инвесторам обыкновенные акции в форме GDR, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, приблизительно на 100 млн долл. Компания Transportation Investment Holdings Limited (TIHL), контролирующий акционер Globaltrans, также планирует привлечь приблизительно 75 млн долл. путем продажи GDR компании. В настоящее время TIHL принадлежит 50,1% акций Globaltrans, при этом по итогам размещения TIHL намерена сохранить долю своего участия в капитале Globaltrans. Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на приобретение подвижного состава и на общекорпоративные цели. Ожидается, что в результате размещения количество акций компании в свободном обращении увеличится.

Globaltrans объявила также о том, что заключила соглашение о приобретении 50% контрольного пакета ООО "Балттранссервис" (БТС) у компании TIHL в обмен на обыкновенные акции Globaltrans стоимостью 250 млн долл. по цене размещения. "Осуществление сделки будет зависеть от итогов размещения", - отмечали в компании.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются Deutsche Bank и Morgan Stanley & Co. International plc. "ВТБ Капитал" является совместным букраннером. Выпущенные GDR будут обращаться на Лондонской фондовой бирже в уже существующем списке GDR компании. GDR компании Globaltrans уже включены в официальный список и торгуются на регулируемом рынке.

Globaltrans является одной из крупнейших российских частных компаний по железнодорожным грузовым перевозкам. В мае 2008г. Globaltrans разместилась на Лондонской фондовой бирже, в свободном обращении находится около 30% акций.

 

ИсточникДатаНаименование материала
РБК07.12.09Книга заявок на покупку GDR в ходе SPO Globaltrans закрыта
Quote.ru07.12.09Книга заявок на покупку GDR в ходе SPO Globaltrans закрыта

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить