«Новая перевозочная компания» успешно разместила дебютный выпуск рублевых облигаций

RSS 2.0

16 июля 2010г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК), российской дочерней компании Группы Globaltrans. Объем облигационного займа составил 3 млрд рублей (порядка 98 млн долларов США), срок обращения - 5 лет, ставка купона - 9,25% годовых.

Условия выпуска включают равномерную амортизацию и колл опцион через 2,5 года после размещения. Globaltrans Investment Plc является поручителем по займу. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование и общекорпоративные цели.

Организатором выпуска является ВТБ Капитал, со-организаторами выступили ОТП Банк и Сбербанк, со-андеррайтерами – КредитСвисс, ИК КапиталЪ, Альфа-Банк, ВБРР, Банк Петрокоммерц, Банк Ю-Би-Эс.

Справка

ОАО «Новая перевозочная компания» (входит в состав Группы Globaltrans) является одним из крупнейших независимых предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. НПК занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов. Дополнительная информация размещена на интернет сайте компании www.npktrans.ru.