31.01.2018


"Дочка" группы Globaltrans в феврале проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд руб

"Дочка" Globaltrans - АО "Новая перевозочная компания" (НПК) планирует в феврале принимать заявки инвесторов на выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По 5-летнему выпуску облигаций серии ПБО-01 планируется выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Ж/д оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. У самой НПК, согласно ее отчетности по МСФО, объем займов и кредитов по итогам 2016 г. составлял 9,342 млрд руб. (более свежих данных пока нет). Около 3,306 млрд руб. банковских кредитов классифицировались как краткосрочные, 3,446 млрд руб. (включая займы от связанных сторон) были со сроками погашения от 1 до 2 лет, 2,59 млрд руб. - от 2 до 5 лет. Средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам составляла 10,91% годовых, по займу от связанной стороны- 10%.

В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения по состоянию на 31 декабря 2017 г. Чистый долг составил 11,379 млрд руб., общий - 16,334 млрд руб. Из последней суммы в I квартале 2018 г. железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд руб., во II квартале - 1,038 млрд руб., в III квартале - 2,465 млрд руб., в IV квартале - 1,181 млрд руб., в 2019 г. - 5,726 млрд руб., в 2020 г. - 1,924 млрд руб., в 2021-2022 гг. - 1,4 млрд руб.

Globaltrans специализируется на ж/д перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 г. находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс31.01.2018

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Отправить