04.12.2017


ПГК выкупила по оферте облигации номиналом 8,6 млрд руб., треть бумаг всех выпусков

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в рамках оферты осуществила выкуп собственных облигаций, находящихся в обращении, общей номинальной стоимостью 8,6 млрд руб. - 34% от общего объема размещенных бондов оператора, говорится в его сообщении.

В частности, выкуплено 2 млн 668,403 тыс. облигаций 1-й серии, 4,998 млн облигаций 3-й серии и 885,79 тыс. облигаций 5-й серии. Книга заявок была открыта с 21 по 27 ноября. В ходе премаркетинга ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии составлял 103,74-103,96% от номинала, 5-й серии - 106,03-106,38% от номинала.

В день открытия книги для 1-й серии он был снижен до 103,57-103,78% от номинала, 5-й серии - до 105,87-106,21% от номинала, в дату закрытия - сужен для 1-й серии до 103,57-103,7% от номинала, 5-й серии - до 105,87-106,08% от номинала. По итогам маркетинга цена выкупа облигаций 1-й серии составляет 103,7% от номинала, 3-й серии - 110,21% от номинала, 5-й серии - 106,08% от номинала. Агентами по выкупу выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Росбанк (MOEX: ROSB).

Как сообщалось ранее, компания была намерена выкупить до 3 млн бумаг 1-й серии, до 5 млн бондов 3-й серии и до 5 млн облигаций 5-й серии с целью удешевления обязательств. "Учитывая текущую конъюнктуру финансового рынка, мы хотели бы использовать возможность выкупить часть ранее размещенных компанией бумаг с целью оптимизации кредитного портфеля и снижения стоимости долга", - заявляла замглавы ПГК по экономике и финансам Анна Некрасова, слова которой приводил оператор.

Облигации были размещены в сентябре-ноябре 2015 г. Совокупная номинальная стоимость бумаг 1-й и 3-й серий составляет по 5 млрд руб., 5-й серии - 10 млрд руб. (номинал всех облигаций - 1 тыс. рублей). Срок обращения - 10 лет, по ним предусмотрена оферта через 3-5 лет с даты размещения. Ставка купона для бондов 1-й серии установлена в размере 12,7% годовых, 3-й серии - 11,8%, 5-й серии - 12,7%.

После выкупа в обращении остаются четыре выпуска биржевых облигаций ПГК на общую сумму 16,4 млрд руб. (ранее они были размещены на 25 млрд руб.).

"Первая грузовая компания" - один из крупнейших в России операторов вагонов. Она также работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. ПГК входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 134,6 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов, она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс04.12.2017

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Подробнее
Отправить