13.10.2017


Держатели евробондов Brunswick Rail одобрили выкуп по 88,75% от номинала

Держатели евробондов Brunswick Rail с погашением в 2017 г. и доходностью 6,5% на собрании в пятницу одобрили их реструктуризацию, сообщила компания.

Исход голосования фактически был известен заранее: в сентябре BR сообщила, что договорилась с ad-hoc группой держателей евробондов, которым принадлежит около 80% от выпуска (его общий объем - $600 млн), о выкупе по цене 88,75% от номинала.

Brunswick Rail специализируется на лизинге железнодорожного подвижного состава и железнодорожных перевозках. Минувшей осенью стало известно, что значительная часть владельцев BR готова продать до 100% ее акций. В феврале лизинговая компания сообщила, что более чем 50% ее акционеров согласны реализовать свои доли фирме Amalgam Rail Investment главы инвестиционной компании "Супремум Капитал" Ильи Беляева. В середине апреля Федеральная антимонопольная служба РФ выдала разрешение на сделку, которая состоялась несколько дней спустя. Совет директоров BR возглавил его бывший генеральный директор Владимир Лелеков.

Прошлым летом BR готова была обсуждать два варианта выкупа евробондов с погашением в ноябре 2017 г. Первый предполагал денежную выплату 51% от номинала бондов ($510 на каждую $1 тыс. номинала), второй - комбинацию денежной выплаты 38% номинала ($380 на $1 тыс.) и перевода еще 35% в субординированные конвертируемые бумаги (при этом все новые бумаги будут давать право на приобретение в совокупности не более 25% акционерного капитала).

Выкупать евробонды будет не сам эмитент, а Amalgam Rail Investments, которая привлечет необходимые средства в ВТБ (MOEX: VTBR).

За работу над вариантами реструктуризации долга, проведенную в 2016-2017 гг., BR заплатит членам ad-hoc группы держателей, которым принадлежит порядка 80% от объема выпуска, вознаграждение в $7,5 млн.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс13.10.2017

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Отправить