31.03.2017


Ставка 1-го купона облигаций РЖД на 15 млрд рублей - 8,7%

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 6 лет и 2 месяца.

Сбор заявок на облигации проходил 31 марта с 11:00 до 15:00 МСК.

В ходе премаркетинга РЖД ориентировали инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,90-9,10% годовых, при открытии книги ориентир был сужен до 8,90-9,00% годовых. Во время сбора заявок ориентир был снижен до 8,7-8,8% годовых, а затем сужен до 8,70-8,75% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Срок погашения бумаг - 15 лет и 2 месяца. Первый купонный период составит 242 дня, 2-30-й - по полгода.

Техническое размещение бумаг запланировано на 7 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.

В предыдущий раз РЖД разместили облигации в начале марта, выпустив биржевые облигации серии БО-11 на 15 млрд рублей из заявленного объема в 25 млрд рублей.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По бумагам предусмотрены 4-летняя оферта и 10-летняя оферта. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по бумагам серии БО-11 установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций РЖД на сумму 342 млрд рублей, а также 15 выпусков классических бумаг на сумму 220,2 млрд рублей (с учетом инфраструктурных).

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс31.03.2017

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Отправить