07.12.2016


РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 9,4%

"Российские железные дороги" (РЖД) установили ставку 1-го купона облигации 41-й серии объемом 15 млрд рублей в размере 9,4% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Сбор заявок проходил 7 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Изначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,4-9,6% годовых, который затем был сужен до 9,4-9,5%, а затем снижен до 9,3-9,4%. Финальный ориентир зафиксировали на уровне 9,4% годовых.

Как сообщалось, книга была переподписана.

Техническое размещение бумаг запланировано на 15 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ.

По 15-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций РЖД на 327 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 205,2 млрд рублей (с учетом инфраструктурных).

В октябре совет директоров РЖД утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 150 млрд рублей или их эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы - 40 лет. Программа является бессрочной.

В начале сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что РЖД намерены заместить часть денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) рыночными заимствованиями.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что РЖД в июле направили соответствующее обращение в аппарат правительства. Речь идет о замещении рыночными займами денег, привлеченных в 2015 году из ФНБ на закупку локомотивов. В Минэкономразвития говорили, что ведомство концептуально не против этой инициативы при условии сохранения сроков реализации и установленных параметров инвестиционного проекта.

По данным источника "Интерфакса", министерство предложило оценить возможность досрочного погашения соответствующих облигаций РЖД, выпущенных для привлечения денег ФНБ. Кроме того, Минэкономразвития призывало проанализировать возможные последствия от досрочного погашения бумаг для ВТБ, в пользу которого они размещались, учтя позицию банка.

 

ИсточникДатаНаименование материала
Интерфакс07.12.2016

 

Вернуться к списку новостей

 


Задайте нам вопрос

Заполните все поля и наши специалисты ответят на ваши вопросы.

Отправить